南方网讯  2023新财富分析师年会暨广州开发区黄埔区资本市场高端峰会“科技、高端制造专场”活动举行，证券研究专家、产业代表对科技行业的发展趋势进行了深入探讨。专家、代表普遍认为，AI技术与各科技产业加速融合渗透，应用落地趋势明显，AI相关产业2024年或进入“业绩兑现”期。

　　专场主讲环节，广发证券许兴军表示，自2018年以来，电子行业经历了一轮完整的产业周期，产品、产能、库存三重周期彼此嵌套，复苏与渗透的逻辑逐渐兑现。“得益于全球电子终端需求回升，行业景气度逐渐向好。手机创新、汽车智能化、国产先进制造等多个细分领域呈现强劲发展动力。”许兴军认为，2024年电子终端需求整体企稳，行业景气度上行将是大概率事件。

　　慧智微董事会秘书、财务副总裁徐斌也看好电子行业的发展前景。徐斌称，AI大模型在端侧落地的趋势非常明显，尤其在手机上的大规模应用，使得智能手机向智慧手机升级，给消费电子行业带来升级换代的机会。

　　在计算机产业方面，国盛证券刘高畅认为，计算机产业不透明度较高，业绩增速中等，但持续性强且空间较大。基于这些产业特性，计算机板块的表现在不同宏观环境下会有较大差异。具体投资方向上，可以关注AI应用生态链、华为产业链、人形机器人产业化、卫星产业、数据要素、网络安全等方面的机会。

　　天风证券唐海清、王奕红在演讲中介绍了通信行业的发展情况。他们分析认为，通信预计在2023年四季度探底，明年开始逐步复苏，板块将呈现结构性增长，传统通信（移动通信、固网）存在压力，但算力相关方向明年业绩有望强增长，物联网、IDC、军工通信等板块开始复苏。政策有望持续推动数字经济+算力发展，业绩真空期AI算力方向存在机会，AI相关标的业绩有望逐步复苏体现。投资上可把握三条主线：AI算力、海风与卫星互联网。

　　广发证券旷实表示，2024年，传媒互联网板块业绩或将稳健修复，AI、数字经济等新产业也有望带来板块估值抬升，“互联网高质量发展”“结构性机会”“AI”“数据要素”会是传媒板块投资的关键词。“AI”以及“数据要素”是2024年可以继续重点关注的新方向。旷实表示，随着国内监管明确，AI大模型能力边际向好，尤其是多模态能力提升，以及成本边际下降，2024年有机会能看到应用端的多元化落地，AI行情有望进入“产品落地以及收入业绩兑现”阶段。

　　文/邹长森